＊城のテラスにゲドラーが立っている。城の前には多くの人々が集まっている。
ゲドラー：１００年前、勇者パインさまは、邪悪なるゾーラの手より我らを救われた。一人の少女がパインさまに道を印した……。
エルル：私はエルル。ああ、今日の日をどんなに待ったことでしょう！パイン！旅立ちの時が来たのです。
エルル：ゾーラ！やめて！あなたは愛されたいのに……人を支配しても、誰も愛してはくれないわ。
ゾーラ：儂に愛などいらん！
パイン：エルル！！
ゲドラー：更にパインさまは、ラの乱れから生まれた禁断の森を止めてくだされた！ゾーラの残党たちは、愚かにも、この世界の力の源（ラ）を乱した。
アグ・ウー：ヨピナス！これが（魔法戦争）のころ造られた魔物製造機だ！
ヨピナス：よし！これで魔物を造り、ゾーラさまのかたきを取ろう！
ヨピナス：ギャッ！
アグ・ウー：ま……魔物製造機が！
ゲドラー：（ラ）の乱れは奇妙な森を生み出した。その森は瞬く間に広がり、町や村を呑み込んでいった。パインさまは再び立ち上がると、森に入ってゆかれた。パインさまは戻ってこなかった。しかし、森は動きを止めた……パインさまは、二度までもエルファリアを救われたのだ。パインさまは書き残された。（メルド）をやめよ！と。……でなければ……。
レーナ：勇者……勇者が来ます！
ゲドラー：何！？どうしたというのだ、レーナよ！
レーナ：この世界を再生する勇者が現れます！
ゲドラー：何を言っているのだ！誰か聖女レーナを止めよ！
ラモン：レーナさま、お気を確かに！あなたは聖女としてパインさまのお言葉を伝えるのが役目！予言などしてはなりません！
レーナ：勇者が！……！
ゲドラー：勇者だと……？何とたわけたことを！皆の者！うろたえるでない！勇者は勇者とはパインさまお一人だけだ！パインさまの名において、何人たりとも勇者の名を語ることを禁ずる！我は大神官ゲドラー。パインさまのしもべ、パインさまの代理人なり！ゆえにパインさまに代わりて汝らに命ず！メルドはラの流れを乱す悪法なり！ラが乱れれば禁断の森も大きくなる！さあ、皆の者、身を正してパインさまに祈れ！禁断の森が動かぬように！ラの流れを乱さぬように！（メルド）をやめよ！！
＊所変わってボアの町。キバの回想。
ベータ：これが……あのボアの町か！こんなに荒れ果てて……ラの力の使い方を誤った者たちがこの森を生み出し、幾つもの町が森に呑み込まれてしまった……。これは……エルフの遺跡だ……ここも、昔はエルフが住んでいたのか……。キバよ、ご覧！昔は人とエルフは共に住んでいた……そんな時代にあったんだよ……。さあ行くぞ、もっと奥へ！
キバ：父さん、ボク怖いよ！もう行きたくない！
ベータ：泣くんじゃない！キバ！わたしはやらなければならないんだ……。わたしの過ちで水の生地ハンブを沈めてしまった……。わたしは罪を償わなければいけない……。（ラの杖）……（ラの杖）さえあれば、この森を消し去ることができるかも知れないのだ……。
＊二人の前に変な光が現れ、ぐるぐる回って北の方へ飛んでいった。
キバ：父さん、あれ！何？あの光は何？
ベータ：判らん……なんだ？……行ってみよう！
キバ：やだ！帰りたいよー！母さんの所に帰りたいよー！母さーん！
ベータ：うるさい！母さんのことは言うな！行きたくないならいつまでもそこにいろ！
キバ：わーん！怖いよー、待ってよ父さーん！
ベータ：……（ラの杖）だ！キバ！（ラの杖）があったぞ！遂に……遂に見つけたぞ！これで母さんを……マリアを見返してやれる……わたしはハンブの償いができる！
キバ：ああーん！グズグズ……これで母さんの所に帰れるの？この杖があれば、みんなで一緒に暮らせるの？父さん……？
＊キバの回想終了。
キバ：母さん……か……。
シャンゴ：ウウウ……ウウ？
キバ：あ、ああ！シャンゴ！ごめん……。昔親父とこの辺りに来たことがあるんだ……それを思い出してたんだ……。
シャンゴ：ウウウ……。
キバ：ああ！気にしないくていい！親父のヤツ……時々研究の材料を探しに行って、帰ってこないなんてこと……よくあるんだ……。心配ないよ！２，３日もすれば戻ってくるさ！さあ、魔物を探してやっつけよう！オレたちはハンターだ！仕事をしなくちゃな！
？？？：フフフ……。
キバ：誰だ！
キール：フフフ……俺は知っているぜ……お前の親父が、今どこにいるのか……をな。
キバ：何！？
キール：フフフ……一緒に来るなら、教えてやってもいいぜ。
キバ：お前だな！最近ローズの神官たちを襲っているって言う噂のエルフは……。
キール：フフンッ、怖いのか？
キバ：怖くなんかない！
キール：フフンッ！ならばついてこい！そっちのでかいのも一緒にな！
キバ：待て！どこへ行くんだ！
キール：ザザ寺院！
＊ザザ寺院にて。
キール：ここだ！ザザ寺院にこんなとこがあるなんて、人間たちは知らなかったろ！
キバ：こんなところがあったなんて……。
キール：ザザ寺院を何だと思ってた？古代のエルフ王エルザードの墓なんだ。ここはその封印の間だ。さてと……。
キバ：それは！
キール：フン！（ラの杖）ってんだ。
キバ：それはオレの親父が持っていたものだ！親父をどうした！どこにいる！？
キール：フン！お前に用はないんだ。用があるのはそっちのシャンゴだ！シャンゴには、俺がエルザードになるための影になってもらう！この場所にはラの力が満ちている。（ラの杖）はその力を集める！
リーファ：やめてキール！エルザードになるなんて！
キール：リーファ……何しに来た！邪魔するな！何故だ！何故何も起こらない！ぐわっ！
ルーク：あっ！（エルルのかけら）が……。
シャンゴ：ウウウ……エルル……。
キール：く……くそ！リーファ！俺を追うな！俺は力を得て、エルファリアをエルフだけの国にしてやる！それまでみんなと待つんだ！
キバ：待て！親父をどこへやった！う……動けない……。
エルザード：わたしを呼ぶ者は誰だ……。わたしを呼ぶ者は誰だ……。わたしを呼ぶ者は……わたし。わたしが……わたしを呼んでいる。世界は消え去るべきか、再び生まれ出るべきか……決めるために。わたしは時を越えて勇者を待つ。わたしが……わたしを呼んでいる……。
リーファ：……エルザード……消えたわ……。
キバ：……動けるようになった！……なんだったんだ？……今の……。ちくしょう！何か親父はとんでもないことに巻き込まれたんだ……シャンゴ！あいつを追うぞ！
リーファ：待って！あたしも連れてって！
キバ：なんだお前たち？あいつの知り合いか？
リーファ：キールのいる場所……あたしなら、わかるかも知れない……。
シャンゴ：ウウウ。
キバ：なんだよシャンゴ！連れて行けってのか？ちぇっ！判ったよ！よし！行こう！ぐずぐずするな！
＊ザザ寺院の上の方。
ラモン：エルザードは現れなかった……お前の言ったとおりだね……レーナ。でもこれが……始まりなのだね。
レーナ：はい……ラモンさま。
ラモン：見ていろよ、ゲドラー！今度こそ、お前の息の根を止めてやる！
＊ザザの町。
プーカ：キバ！
キバ：どうした？プーカ。
プーカ：禁止官に追われてんだ……助けてくれ！僕をこのザザの町から出して欲しいんだ！
キバ：よし！
禁止官Ａ：おい！ちょっと待て！
禁止官Ｂ：お前、ハンターのキバだな！プーカを知ってるだろ！見なかったか？
キバ：見てないよ。
禁止官Ａ：隠すとためにならんぞ。どうもハンターというのは胡散臭い。お前、まさか（チャージ）や（メルド）をやったりなんかしてないだろうな！？
キバ：（メルド）なんか、したくたってできないさ！誰もやりかたを知らないんだから！（チャージ）だって、あんたたちが（メルドマスター）をみんな捕まえたから、教えてくれる人がいなくてできないよ！
禁止官Ｂ：ほう！聞き捨てならんな！我々を非難する気か！
禁止官Ａ：お前、（チャージ）が使いたいのか？パインさまの教えに背く気か！
キバ：そ……それは。
レーナ：どうしたのです？
禁止官Ｂ：これはラモンさま！レーナさま！
レーナ：みだりに人を脅してはいけません。禁止官はパインさまの教えを広め、人々を助けるのが役目です。この子は私もよく知っています。（チャージ）など、していませんよ。
禁止官Ａ：…………！なに？シルフェス様が！ちぇ、お前に構ってる暇はなくなった！
禁止官Ｂ：（チャージ）になど手を出すなよ。そのときはお前を捕まえなきゃならん！フフフ。
禁止官Ａ：レーナめ！勇者がくる……とか口走って、このザザへ流されて来たくせに！威張りやがって！フン！あのラモンは、ギストの工場にきた神官だろ。どうしてこんなところをうろついているんだ？
禁止官Ａ：レーナを見張っているという話だ。なかなか切れ者だという噂だよ。いずれ、反乱軍の奴らがレーナに近づく……とゲドラー様に進言したそうだ。
禁止官Ｂ：レーナは囮……というわけか。
禁止官Ｃ：それより、シルフェス様がいらっしゃる。準備をしなければ！
キバ：レーナさん、ありがとう！
ラモン：さあレーナ、行くぞ。
レーナ：いいのよ……。気をつけてね……。
プーカ：ありがとうキバ！助かった……。
キバ：プーカ、前にも言っただろ！反乱軍なんて危ないからやめろって！
プーカ：禁止官なんて、あんな連中を放っておけるか！！そうだ！俺を（風が丘）まで連れてってくれないか？そこに反乱軍の味とがあるんだ。このザザの町の南にある丘の上さ！
キバ：悪いけど、親父のことで、今はそれどころじゃないんだ。
プーカ：反乱軍の連中なら、親父さんのこと、何か知っているかもしれないよ。
キバ：えっ！？
プーカ：お前の親父さん、反乱軍に協力してたんだ。
キバ：判った。（風が丘）に行こう！